Как заблокировать контрагента в сбисе
СБИС — это мощный инструмент для управления бизнесом, и умение грамотно работать с контрагентами является ключевым фактором успеха. В этой статье мы подробно рассмотрим, как блокировать нежелательных контрагентов, удалять компании из вашей базы данных, разрывать связи с партнерами, отключать саму систему СБИС и даже приглашать новых контрагентов к сотрудничеству. Освоив эти навыки, вы сможете значительно повысить эффективность своей работы и оптимизировать бизнес-процессы. 🚀
Блокировка контрагента в СБИС: инструкция по созданию правил 🚫
Иногда возникает необходимость заблокировать определенного контрагента, чтобы избежать получения от него документов или предложений. СБИС предоставляет удобный механизм для создания правил, позволяющих автоматически отклонять входящую корреспонденцию от конкретных организаций. Вот пошаговая инструкция:
- Откройте раздел "Документы/Входящие" и нажмите кнопку создания нового правила. 📁 Это позволит вам настроить автоматическую обработку поступающих документов.
- В блоке «Кто обрабатывает» нажмите кнопку "+", чтобы добавить новое условие для обработки документов. ➕ Этот блок отвечает за определение критериев, по которым СБИС будет фильтровать входящие документы.
- Введите название правила, например, "Блокировка [Название контрагента]". 📝 Дайте правилу понятное название, чтобы легко идентифицировать его в будущем.
- Кликните «Пришел от контрагента». 🏢 Это укажет системе, что правило должно применяться к документам, полученным от определенного контрагента. Наведите курсор на созданную папку и нажмите "+". Кликните, чтобы выбрать конкретного контрагента из списка. 🖱️
- В блоке «Действия» выберите «Не принимать». ⛔️ Это действие заблокирует входящие документы от выбранного контрагента.
- Сохраните правило, нажав кнопку сохранения. ✅ Убедитесь, что все настройки верны, прежде чем сохранить правило.
- Тезис: Блокировка контрагента позволяет избежать получения нежелательных документов и предложений.
- Тезис: Правила обработки входящих документов настраиваются в разделе "Документы/Входящие".
- Тезис: Для блокировки необходимо указать контрагента и выбрать действие «Не принимать».
Удаление компании из СБИС: пошаговое руководство 🗑️
Иногда возникает необходимость удалить компанию из вашей базы данных СБИС, например, если она больше не является вашим партнером или была добавлена по ошибке. Вот как это сделать:
- Перейдите в раздел «Настройки». ⚙️ Этот раздел содержит все основные настройки вашей учетной записи СБИС.
- Нажмите «Наши компании». 🏢 Здесь отображается список всех компаний, связанных с вашей учетной записью.
- Наведите курсор на организацию, которую вы хотите удалить. 🖱️ Убедитесь, что вы выбрали правильную компанию.
- Нажмите кнопку действий (обычно обозначается тремя точками или шестеренкой) и выберите «Удалить». ❌ Подтвердите удаление, если система запросит подтверждение.
- Тезис: Удаление компании из СБИС позволяет поддерживать актуальность вашей базы данных.
- Тезис: Удаление осуществляется в разделе "Настройки/Наши компании".
- Тезис: Перед удалением убедитесь, что вы выбрали правильную компанию.
Разрыв связи с контрагентом в СБИС: как это сделать правильно 💔
Разрыв связи с контрагентом — это важная функция, позволяющая удалить компанию из списка ваших активных партнеров, не удаляя её полностью из системы СБИС.
- Перейдите в раздел «Контрагенты» → «Мои контрагенты». 👥 Этот раздел содержит список всех контрагентов, с которыми у вас установлена связь.
- Установите курсор на требуемую запись контрагента. 🖱️ Убедитесь, что вы выбрали правильного контрагента.
- Нажмите кнопку «Удалить». 🗑️
- Подтвердите действие, если система запросит подтверждение. ✅
Важно помнить, что после разрыва связи контрагент пропадет из списка «Мои контрагенты», но сможет отправить вам приглашение для возобновления сотрудничества в будущем.
- Тезис: Разрыв связи позволяет удалить контрагента из списка активных партнеров.
- Тезис: Разрыв связи не удаляет контрагента полностью из системы СБИС.
- Тезис: Контрагент может повторно отправить приглашение для возобновления сотрудничества.
Отключение СБИС: как остановить автоматический запуск 🛑
СБИС может автоматически запускаться при включении компьютера или при входе в личный кабинет. Если вам необходимо отключить эту функцию, выполните следующие действия:
При включении компьютера:- В панели уведомлений Windows, Linux или MacOS нажмите на значок СБИС. 🔔
- Перейдите в "Настройки/Общие". ⚙️
- Снимите флаг "Загружать Saby Plugin при старте системы". 🚫
- Перейдите на online.saby.ru. 🌐
- В разделе "Настройки/Saby Plugin" снимите флаг «Запускать автоматически». 🚫
- Нажмите «Применить». ✅
- Тезис: Отключение автоматического запуска СБИС позволяет экономить ресурсы компьютера.
- Тезис: Отключение можно произвести как в настройках системы, так и в личном кабинете.
- Тезис: После отключения необходимо нажать «Применить» для сохранения изменений.
Приглашение контрагента в СБИС: расширяем горизонты сотрудничества 🤝
Приглашение контрагента в СБИС позволяет установить электронный документооборот и упростить взаимодействие. Вот как это сделать:
- Нажмите кнопку «Пригласить». ✉️
- Выберите «Пользователю СБИС». 🧑💻
- Найдите аккаунт, в который выслать приглашение. 🔍 Заполните дополнительные параметры, например "Email".
- Нажмите «Найти». 🔎
- Выберите аккаунт и кликните «Отправить». ✅
- Тезис: Приглашение контрагента упрощает электронный документооборот.
- Тезис: Приглашение отправляется пользователю СБИС.
- Тезис: Для поиска контрагента можно использовать email.
Выводы и заключение 📝
Управление контрагентами в СБИС — это важный аспект эффективной работы с системой. Блокировка нежелательных партнеров, удаление компаний из базы данных, разрыв связей, отключение автоматического запуска и приглашение новых контрагентов — все эти функции позволяют оптимизировать бизнес-процессы и повысить производительность. Освоив эти навыки, вы сможете максимально эффективно использовать возможности СБИС для достижения своих бизнес-целей. 🎯
FAQ: Часто задаваемые вопросы ❓
- Как быстро правило блокировки контрагента вступит в силу? Правило вступит в силу немедленно после сохранения. ⏱️
- Можно ли восстановить удаленную компанию? К сожалению, восстановить удаленную компанию невозможно. 😔
- Что произойдет, если я разорву связь с контрагентом? Контрагент пропадет из списка «Мои контрагенты», но сможет отправить вам приглашение для возобновления сотрудничества. 🤔
- Как узнать, что СБИС автоматически запускается при включении компьютера? Вы увидите значок СБИС в панели уведомлений. 🔔
- Что делать, если я не могу найти контрагента для приглашения? Убедитесь, что вы правильно указали email или другие параметры поиска. 🧐